Hoe Webview gebruiken?

Indien een Webview account is aangemaakt en uw relatie de inloggegevens ontvangen heeft kan hij/zij gebruik maken van CICERO Webview. Via de toegestuurde link ziet uw relatie het inlogscherm.

Na het inloggen komt uw relatie terecht op de homepage.

Rechts bovenin ziet u de ingelogde gebruikersnaam. Er kan uitgelogd worden via het slot-symbooltje.

Daaronder ziet u de button DIRECT ZOEKEN. Hiermee kan altijd een zoekactie gedaan worden, op welke pagina in Webview uw relatie zich ook bevindt.

Onder ‘Uw berichten’ worden de memo’s getoond, welke u opgesteld heeft via Admin – Configuratie – Webview – Beheren memo’s. Via de knop OVERZICHT heeft de gebruiker steeds een volledig overzicht.

Indien uw relatie toegang heeft tot meerdere dossiers, kan vanaf de homepage direct naar ‘Lopende zaken’ of ‘Gesloten zaken’ gezocht worden. Daar selecteert uw relatie een cliënt en klikt op de button ZOEKEN. Hij/zij ziet een lijst van dossiers die aan de zoekcriteria voldoen. Eventueel kan op meer specifieke criteria gezocht worden (zoals referentie van het kantoor (Onze Ref) of van de cliënt (Uw Ref)). De lijst kan ook geëxporteerd worden. Indien u verder klikt op een dossier uit de lijst, dan komt u terecht in de Zaakdetails.

Indien uw relatie een nieuwe zaak aan wilt maken, klikt hij/zij rechts onderin op de button ZAAK AANMAKEN. Bij ‘Direct Zoeken’ kan uw relatie enkele kenmerken van een zaak ingeven en op het vergrootglas klikken om direct een zaak op te zoeken.

ZAAKOVERZICHT
Bij Zaakoverzicht krijgt uw relatie een totaalbeeld van alle lopende zaken.

De kolom details die de relatie hier te zien krijgt, zoals Aantal zaken, Totale hoofdsom etc., zijn in te regelen in ADMIN – Configuratie – Webview – Beheren kolommen. Zo bepaalt u zelf welke detailgegevens uw relatie mag inzien.
Door op de Opdrachtgever te klikken, komt uw relatie eveneens terecht in de lijst van lopende zaken waar alle ingeregelde detailgegevens zichtbaar zijn.

LOPENDE ZAKEN
Bovenaan kan uw relatie binnen de lopende zaken zoeken op verschillende criteria. De zoekresultaten worden onderaan in het overzicht getoond.

Uw relatie kan in de lijst van lopende zaken steeds doorklikken naar de zaakdetails van één betreffende zaak.

Zaakdetails > Lopende zaak:

U ziet de dossiernummer en naam alsook andere metadata (zoals de behandelende Advocaat, Opdrachtgever, Cliënt en Tegenpartij). U kunt per relatie instellen welke detail gegevens van het dossier zichtbaar zijn (zoals Factuurgegevens, Toekomst/Historie van Prestaties, en eventueel Incasso gegevens).

Facturen kunnen gemakkelijk geopend worden in PDF (zonder dat u deze opnieuw moet verzenden). Van de Taken kan ingeregeld worden of u enkel de Omschrijving of meer detail wilt tonen. Eventueel kan ook gefilterd worden op Status van taken.

GESLOTEN ZAKEN
Bij Gesloten zaken kan uw relatie, net als bij Lopende zaken, zoeken op diverse criteria.

Hij/zij geeft zoekcriteria in en klikt op de button ZOEKEN, rechts onderin. De zoekresultaten worden onderaan in een overzicht getoond.

ZAKEN AANMAKEN
Als uw relatie een nieuwe zaak aan wil maken klikt hij/zij op dit menu item. Onderstaand scherm wordt getoond.

Hier vult uw relatie alle gegevens van de nieuwe zaak in en klikt op de button VERSTUREN. Deze nieuwe zaak wordt direct verstuurd naar het e-mailadres (Matterrecipient e-mail) zoals ingesteld in de ADMIN – Configuratie – Webview.

Merk op dat de Webview module voor uw relatie(s) ook via de mobile versie beschikbaar is.