Hoe Webview configureren?

Met de module CICERO Webview heeft u de mogelijkheid om klanten inzicht te geven in hun dossiers. U, als gebruiker van CICERO, bent hierin leidend en u bepaalt welke gegevens uw klanten in mogen zien. Hieronder leest u hoe.

Enerzijds zullen we onder ADMIN – Settings en ADMIN – Configuratie de algemene voorkeur instellingen moeten configureren.
Anderzijds kunnen we via Relations – Webview specifiek per relatie een login en paswoord aanmaken en verzenden, en instellen tot welke dossier(s) u toegang wilt verlenen. U bepaalt ook welke inzage u hen wilt geven: Taken / Financiën (facturen) / Incasso.

Merk op dat onder ADMIN – Users ingesteld kan worden welke users van het kantoor rechten hebben om dit te kunnen beheren.

ADMIN – Settings
Indien ‘webViewInstalled’ als waarde True heeft, worden Webview opties beschikbaar.

ADMIN – Configuratie
Een key-user met rechten tot ADMIN ziet ADMIN – Configuratie – Webview. Links ziet u de menu items staan. Deze zullen hieronder toegelicht worden.

Beheren licentie
In deze rubriek ziet u het aantal beschikbare licenties. Het gaat hierbij om het aantal logins, dus relaties, die u toegang kunt geven tot de Webview. Dit is afhankelijk van de licentie die u afgesloten heeft met CICERO.

Beheren memo’s
Hier beheert u de memo’s die in de Webview voor uw relaties te zien zijn onder ‘Uw berichten’.

Bij Taal selecteert u de taal waarin u uw bericht wilt opstellen. Vervolgens selecteert u de Relaties die de memo moeten ontvangen. U doet dit met de buttons TOEVOEGEN en LEEGMAKEN. Indien u wilt dat alle relaties een memo ontvangen vinkt u Voor iedereen aan.
Bij Titel en Inhoud voert u de gewenste memo tekst in. En, indien gewenst, een Startdatum en Einddatum. Onderaan ziet u een overzicht van de reeds geplaatste memo’s.

Beheren kolommen
In deze rubriek kunt u per overzicht de kolommen selecteren die de relaties in mogen zien. Standaard staan alle kolommen aangevinkt. U kunt desgewenst enkele kolommen uitvinken en op de button OPSLAAN klikken.

Het kopje ‘Afrekening uitvoeren’ heeft betrekking op de incasso gegevens plus ook de check die u kunt zetten. Dat betekent dat bij het opvragen van een dossier in Webview de afrekening ook voor die dag uitgevoerd wordt zodat u een actuele status heeft van de rente. Indien dit niet aangevinkt is, krijgt u de cijfers te zien zoals laatst bijgewerkt door kantoor (dus bij de laatste afrekening die gedaan is t.b.v. het versturen van een brief o.i.d.). Deze nieuwe kolommen zijn zichtbaar in Webbview, indien ingesteld.

Beheren mappings
Hier kunt u de mappings van de Partijtypes en Incasso Kosten/Betalings -groepen beheren.

Zo kunt u bijvoorbeeld bij Cliënt alle partijtypes selecteren die u in CICERO als cliënt/opdrachtgever bestempeld heeft. Deze worden dan allemaal getoond bij Partij in Relations – Webview.

Beheren taak
Bij Beheren taak kunt u de onderdelen van de taken beheren die bij de zaakdetails getoond mogen worden. U vinkt de gewenste onderdelen aan of uit en klikt op de button OPSLAAN.

Beheren settings
Standaard zijn de settings voor de Webview goed ingeregeld door CICERO. Indien sommige settings niet kloppen kan de key user van uw kantoor deze settings aanpassen.

Bij Administrator e-mail staat de afzender van e-mails die verstuurd worden t.b.v. Webview. Bijvoorbeeld als er melding komt van een nieuw document ter inzage.

Bij Matterrecipient e-mail wordt het e-mailadres ingevoerd dat nieuw overgedragen dossiers ontvangt.

Wanneer het gewenst is dat er een melding komt wanneer er een nieuw document beschikbaar is ter inzage, dient u bij Afzender e-mail toevoeging nieuw document het e-mailadres in te voeren dat als afzender van deze e-mail getoond zal worden.

Naar wens kan er een default tekst opgegeven worden wat getoond zal worden als onderwerp bij de e-mail die verstuurd wordt wanneer er een nieuw document beschikbaar is ter inzage. Dit kunt u invoeren bij Onderwerp e-mail nieuw document.

De inhoud van de e-mail die verstuurd zal worden wanneer er een nieuw document beschikbaar is ter inzage, kunt u aanmaken bij HTML inhoud e-mail nieuw document.

Beheren users
Hier ziet u de relaties die toegang hebben tot CICERO Webview en ziet u direct of deze relaties Actief of Inactief zijn. Door op de relaties te klikken komt u terecht in de rubriek Webview in de Relations applicatie. Nieuwe relaties voegt u toe vanuit de Webview rubriek van de betreffende relatie (cf. RELATIONS – Webview).

Beheren statistieken
In deze rubriek ziet u de userlogs van uw relaties die gebruik maken van CICERO Webview. Bovenaan selecteert u de Login en de data. Door op de button OPVRAGEN te klikken verschijnen de statistieken onderaan in de lijst.

Beheren e-Consult

Hier kunt u de e-Consult settings beheren waaronder de algemene settings, de default settings per e-Consult type en de default settings per Rechtsgebied.

RELATIONS – Webview
Indien alle settings in de Admin applicatie gedaan zijn kunt u naar de Relations applicatie gaan om de Webview gebruikers te beheren. In de betreffende relatie klikt u bij Details op de tab Webview.

Hier heeft u de mogelijkheid om uw relatie toegang te geven tot (1 of meerdere/bepaalde) dossiers. U klikt bovenaan op de button WIJZIGEN om de gegevens te kunnen wijzigen.

Allereerst geeft u Gebruikersnaam en Wachtwoord in. Bij IPWhiteList kunt u aangeven welke IP-adressen of servers valide zijn. Dit betekent dat e-mail afkomstig van deze servers altijd wordt geaccepteerd. Daaronder selecteert u het Niveau, waarbij u kunt kiezen uit Cliënt/Opdrachtgever of Intermediair. Deze laatste kiest u als het niet gaat om de opdrachtgever zelf, maar om een intermediair, bijvoorbeeld een intervenant.

De Status zet u, naar wens, op Actief of Inactief.
Bij Rechten kunt u aangeven welke informatie van de dossiers uw relatie mag inzien: Taken, Financiën en/of Incasso details.

Bij Partij krijgt u alleen de partijen te zien van de dossiers waar de betreffende relatie ook partij in is. U kunt hier de gewenste partij(en) selecteren die bekeken mogen worden door uw relatie. Gebruik hiervoor de buttons TOEVOEGEN en VERWIJDEREN. LET OP: deze partijen moeten wel voldoen aan de instellingen die eerder ingegeven zijn in de Webview functionaliteit.
LET OP: Deze partijen moeten wel voldoen aan de instellingen die eerder ingegeven zijn in de Webview functionaliteit. De partijen moeten dus onder Mappings geclassificeerd staan. Partij/Dossier is dus bepalend voor toegang tot dossiers waarin de geselecteerde partij voorkomt. Indien leeg, dan is er tot geen enkel dossier toegang.

Bij Dossiers selecteert u de dossiers die ingezien mogen worden door uw relatie. Indien u geen dossiers selecteert worden alle dossiers waar deze relatie partij in is zichtbaar. Klik op UPDATE WEBVIEW om de gegevens op te slaan. Indien u klikt op LOGIN MAILEN wordt een e-mail gegenereerd met login gegevens. Deze kunt u direct naar uw relatie versturen. Met de button WEBVIEW ACCOUNT VERWIJDEREN verwijdert u het Webview account van deze relatie.

MATTERS – Webview
In de Matters applicatie kunt u in het dossier onder de tab Webview aangeven van welke debiteur de financiële informatie getoond mag worden (indien meerdere Debiteuren betrokken zijn in het dossier). Met de pijl-buttons zet u de debiteuren op Zichtbaar of Uitgesloten. Onderaan ziet u, indien aanwezig, een overzicht van de gepubliceerde documenten met bijbehorende datum.