Menu – Contactoverzicht
Te raadplegen vanop het Dashboard of via het Menu – Relations.
Contactoverzicht
Als u een CRM licentie heeft kunt u onder deze module uw Contactoverzicht beheren.
Contactoverzicht werkt in deze module hetzelfde als bij het Dashboard, het enige verschil is de zoekmogelijkheid bovenaan.
U kunt hier zoeken op: Van, Voor, Status, Zoekterm en Datum. Druk vervolgens op de button ZOEK en u krijgt een lijst met agendapunten die aan de zoekcriteria voldoen.
Bij elk agendapunt staat vermeld: datum, tijdstip, onderwerp, van welke gebruiker, betrokken persoon, dossier en status. Van hieruit is het
mogelijk door te klikken naar de bijbehorende dossiers en contactpersonen.
Met het pijltje links kunt u de details per agendapunt óf van alle agendapunten zien. Als het agendapunt gekoppeld is aan een document kunt u dit openen.
Rechts kunt u met het potloodje het agendapunt openen en vervolgens bewerken, bv. Memo aanvullen en/of Status wijzigen en opnieuw Opslaan. U kunt van deze taak dus datum, tijdstip, onderwerp, personen of dossiernummer wijzigen, de status wijzigen naar afgerond of een nieuw document toevoegen. De mogelijkheden zijn divers (zo kunt u ook de Van / Voor switchen om vervolgactie aan medewerker te geven).
Met het vuilbak-knopje kunt u het agendapunt verwijderen uit het overzicht.
Het TOEVOEGEN van Contactmomenten vindt u onder:
Relatiesteekkaart – Contactoverzicht
Als u een CRM licentie heeft, vindt u op de Relatiesteekkaart de rubriek Contactoverzicht.
U kunt hier nieuwe agendapunten aanmaken, met de volgende gegevens: Datum, Tijdstip, Onderwerp, Memo, Van welke gebruiker, Voor welke gebruiker, Dossier en Status. Ook kunt u een Document toevoegen aan dit agendapunt met de button UPLOADEN. U kunt het agendapunt opslaan met de button OPSLAAN.
Onderaan bij Overzicht ziet u dan een lijst van openstaande agendapunten. Met het pijltje links kunt u de details per agendapunt of van alle agendapunten zien. Vanuit het overzicht kunt u doorklikken naar het bijbehorende dossier of de contactpersoon. Als het agendapunt gekoppeld is aan een document kunt u dit openen. Rechts kunt u met het potlood-knopje het agendapunt openen en vervolgens bewerken. U kunt met het potloodje rechts datum, tijdstip, onderwerp, personen of dossiernummer wijzigen, de status wijzigen naar afgerond of een nieuw document toevoegen.
Met het vuilbak-knopje kunt u het agendapunt verwijderen uit het overzicht.