Hoe maakt u factuur- en andere sjablonen aan?
| Billing: Hoe maakt u factuur- en andere sjablonen aan? | Tot 14:15 |
|---|---|
| Proefdruk | 0:27 |
| Inloggen in cicerosoftware.net (voorbeelden) | 0:40 |
| Factuur Proefdruk sjabloon aanmaken | 1:40 |
| Factuur sjabloon aanmaken | 5:06 |
| Creditnota sjabloon aanmaken | 8:01 |
| Provisienota sjabloon aanmaken | 10:00 |
| Betalingsverzoek sjabloon aanmaken |
Published: jun 29th, 2015
| Nr | Gesproken tekst |
|---|---|
| 1 | Als u via Billing wenst te factureren moet u gebruik maken van factuursjablonen. |
| 2 | U kunt via Billing naast facturen ook provisienota's en creditnota's opmaken. |
| 3 | Voor elk van deze categorieën kunt u zowel een proef als een definitieve versie opmaken. |
| 4 | In de proefdruk kunt u alle mogelijke details opnemen om gemakkelijk te controleren vooraleer de definitieve versie te versturen. |
| 5 | U logt in cicerosoftware.net met de user id en paswoord van uw kantoor. |
| 6 | U gaat naar Modellen, Modellen geleverd door informa. |
| 7 | Bij Facturatie klikt u op Templates met BTW. |
| 8 | U klikt op het Cicero document Factuur Proefdruk en opent het document. Daarnaast opent u in Word het briefhoofd van uw kantoor. |
| 9 | U slaat dit best meteen op bij de andere sjablonen met een nieuwe naam, bv. 0$factuurproef. |
| 10 | Het Cicero sjabloon omvat alle noodzakelijke en wettelijke vermeldingen en codes. U kunt heel eenvoudig alle noodzakelijke rubrieken kopiëren en in uw eigen briefhoofd plakken. |
| 11 | Als u dat wenst kunt u de opmaak en de beschrijvingen nog aanpassen. U moet ook nog alle vaste teksten zoals rekeningnummers en dergelijke personaliseren voor uw kantoor. |
| 12 | In dit voorbeeld van een proefdruk ziet u in dit blokje het detail van de ereloonprestaties per advocaat. |
| 13 | In het volgende ziet u de toegepaste ereloontarieven per advocaat en daaronder volgen alle andere prestatiecategorieën. |
| 14 | Als u eerder de vaste tekst of benaming hiervan hebt veranderd, moet u dat hier ook aanpassen. |
| 15 | Door het plakken en het aanpassen aan het lettertype van uw kantoor, kan het zijn dat u de alignering moet aanpassen. |
| 16 | In de footer van het Cicero sjabloon staan ook codes, die u kunt kopiëren zodat op elke pagina deze omschrijving terugkomt. |
| 17 | Sla de wijzigingen in dit document opnieuw op. |
| 18 | We hebben nu een sjabloon aangemaakt voor een proefdruk van een factuur. |
| 19 | Voor het sjabloon van de definitieve factuur slaat u hetzelfde document op onder een andere naam. |
| 20 | Daarnaast opent u via extranet het Cicero sjabloon voor definitieve factuur. |
| 21 | Als u op uw definitieve factuur bijvoorbeeld niet de erelonen per advocaat wil tonen, maar wel chronologisch, kopieert u uit de Cicero sjabloon het blok van ereloonprestaties en plakt u dit in uw sjabloon. |
| 22 | Let wel op om het volledige blok bij mekaar te houden. Pas eventueel nog opmaak aan. |
| 23 | Indien u het toegepaste ereloontarief niet wenst te vermelden, verwijderen we deze blok. |
| 24 | Deze codes zorgen ervoor dat bij een aanpassing van het totaal ereloonbedrag een melding verschijnt van deze toegestane korting. |
| 25 | U kunt vaste tekst of benamingen nog personaliseren of minder detail opnemen. |
| 26 | U slaat de wijzigingen aan uw document op. |
| 27 | Dit was het sjabloon voor definitieve factuur. |
| 28 | Voor het sjabloon van een creditnota slaat u opnieuw hetzelfde document op onder een andere naam. |
| 29 | U opent het Cicero voorbeeld voor creditnota van het extranet. |
| 30 | U kopieert de titel en de vaste tekst van Cicero en plakt dit in uw eigen sjabloon. |
| 31 | Pas in uw eigen sjabloon de tekst aan voor creditnota. |
| 32 | Alle detail mag verdwijnen voor een creditnota. |
| 33 | U kunt de footer ook wijzigen van factuur naar creditnota. |
| 34 | U slaat alle wijzigingen op. |
| 35 | Het laatste sjabloon is een provisienota. |
| 36 | U slaat hiervoor uw eigen document op onder een nieuwe naam. |
| 37 | Open daarnaast via het extranet het Cicero sjabloon voor provisie. |
| 38 | Copieer titel en vaste tekst naar uw eigen sjabloon. |
| 39 | U kopieert de kader provisie en zet die in de plaats van de bestaande gegevens. |
| 40 | Pas ook de vaste tekst aan. |
| 41 | Sla de wijzigingen op. U hebt nu een sjabloon voor provisienota. |
| 42 | Tenslotte tonen wij u hoe u een sjabloon voor een betalingsverzoek kunt aanmaken. |
| 43 | Conform de wetgeving is toegestaan om aan particulieren een betalingsuitnodiging op te sturen en pas bij de financiële ontvangst ervan een factuur met btw op te maken. |
| 44 | Sla eerst het document op onder een nieuwe naam. |
| 45 | Op het extranet opent u het Cicerovoorbeeld van een betalingsverzoek. |
| 46 | Kopieer de vaste tekst naar uw eigen sjabloon. |
| 47 | Pas tekst en opmaak aan. |
| 48 | U kunt deze sjablonen toevoegen aan de lijst van bestaande sjablonen, via Admin, Sjablonen, Sjablonen billing. |
| 49 | Bekijk hiervoor best de film "Admin Hoe de instellingen voor Billing bepalen." |