| 1 |
Vooraleer u kunt gebruik maken van de Collection applicatie moet u de nodige
instellingen doen in Admin. Kijk daarom eerst naar deze film ( ADMIN – Configuratie
Collection – Minimale Instellingen) |
| 2 |
Ook de aanmaak van sjablonen moet volledig uitgevoerd zijn. Dit ziet u in de film
Admin Sjablonen Sjablonen Collection. |
| 3 |
Dossiers van eenzelfde opdrachtgever volgen dikwijls hetzelfde scenario. Dit laat toe
om deze incassodossiers automatisch op te volgen. |
| 4 |
Voor de Automatische Opvolging van incassodossiers moet u naast de minimale
instellingen Acties en Scenario's definiëren. Via Admin – Configuratie – Collection
gaat u naar Acties. |
| 5 |
Elke manuele handeling die gepaard gaat met het opstellen van een afrekening in
een bepaald brief of akte formaat kan ingesteld worden als een Actie. |
| 6 |
U kunt meerdere acties aanmaken. U ziet hier voorbeelden van reeds bestaande
acties, ongeacht tot welk scenario ze behoren.
U kunt een bestaande actie wijzigen met het V-knopje. |
| 7 |
Een actie bevat een ID naam, al dan niet wachtdagen na een vorige actie en
eventueel een drempel waaraan moet voldaan zijn alvorens tot uitvoeren ervan wordt
overgegaan. |
| 8 |
Zo ziet u in deze voorbeelden dat de aanmaning aan tegenpartij onmiddellijk mag
uitgevoerd worden, indien de openstaande vordering tenminste 500 euro bedraagt,
daar waar de rappel van aanmaning pas na een wachttijd van 8 dagen mag
voorkomen. |
| 9 |
Per actie kan ook een briefhoofd en een typedocument aangeduid worden. Selecteer
met F2 uit de lijst van sjablonen. Bepaal ook de partij in het dossier óf een losse
persoon aan wie dit moet geadresseerd worden. |
| 10 |
De velden Uitgevoerd op, Uitgesteld op, Stoppen of Stopdatum kunnen vanop de
Opvolging in het incassodossier aangevuld worden. |
| 11 |
Als u een nieuwe actie wilt aanmaken, klikt u rechts boven op Toevoegen. Vul de
velden in zoals zonet besproken en klik daarna op Opslaan. |
| 12 |
Maak zeker ook een Stop Actie aan, met enkel Stoppen aangevinkt. Zo kunt u in een
scenario eventueel één of meerdere stops inbouwen, als er gewacht moet worden op
een ingreep of reactie. |
| 13 |
Onder Scenario's kunt u, eventueel specifiek per opdrachtgever, een opeenvolging
van acties inrichten. |
| 14 |
Klik op Toevoegen rechtsboven. Geef een ID naam op en klik op Opslaan.
Vervolgens kunt u een volgnummer aan acties toekennen om zo het gewenste
opvolgscenario te bekomen. Kies met F2 uit de bestaande lijst van Acties en klik
telkens op Toevoegen. |
| 15 |
Bv. op nummer 1 kiest u voor de aanmaning aan tegenpartij. Nog op nummer 1 kiest
u voor een brief aan de client met informatie over aanmaning. |
| 16 |
Op nummer 2 kiest u bijvoorbeeld rappel aanmaning. Met volgnummer 3 kunnen dan
de dagvaarding en de brief aan de deurwaarder over dagvaarding en brief aan de
cliënt over dagvaarding geselecteerd worden. |
| 17 |
Daarna kan een Stop actie toegevoegd worden in het scenario, omdat vooraf niet
geweten is hoe lang gewacht moet worden alvorens verder te gaan. |
| 18 |
Tenslotte kan nog de Uitvoering en rappel uitvoering ingesteld worden in geval van
uitgebreid scenario. Klik op Opslaan. |
| 19 |
Dit scenario kan dan gekozen worden in het incassodossier onder Opvolging acties.
Dit tonen wij u in deze tutorial (Collection - Automatische opvolging) |