Via Matters -> + DOCUMENT  

Deze methode is ideaal wanneer je gegevens vanuit de Cicero database wilt samenvoegen met je document (obv een sjabloon voor een brief of een akte).

1/ Open het Cicero dossier waarin u een document (obv een sjabloon) wilt opmaken.

• U kunt u een nieuw Word document opstarten in het dossier via Matters – + DOCUMENT.

• Wij bewaren het document meteen in het dossier in de juiste folder en met de gekozen Bestandsnaam die je aangeeft.

Zodra u (adres heeft geselecteerd en) op UITVOEREN klikt, opent het Word document.

2/ Het document wordt geopend in Word Online of Desktop app

• Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

3/ Cicero365

Wanneer u langer werkt aan het document kunt u via de addin Cicero365 – (C-knop rechts bovenaan in het lint) eventueel een Timer starten, door nogmaals te klikken kunt u de Timer (eventueel tijdelijk) stoppen.

• Wanneer je vanuit Cicero365 een BookMe doet dan koppelen wij het unieke ID (dat MS365 aan het document gegeven heeft) achter de schermen aan je Taak. Als je het document via SharePoint verplaatst, behouden we de link met de taak.

• Met BookMe kan je dus een prestatie boeken mbt het document, en eventueel ook een opvolgingstaak.