Hoe een CRM contact toevoegen of Relatie aanmaken
Relations – Quick Add en Wizard Add
In deze tutorial vindt u uitleg over:
Quick Add – snelle aanmaak (Naam van een Contactpersoon opslaan en – later – aan te vullen op de relatiekaart)
Wizard Add – uitgebreidere aanmaak met aandacht voor ‘minimum’ velden
| Relations: Hoe een CRM relatie aanmaken | Tot 5:51 |
|---|---|
| Toevoegen: Quick Add | 0:13 |
| Opslaan | 0:53 |
| Toevoegen: Wizard | 1:25 |
| Juridische identiteit | 2:40 |
| Communicatiegegevens | 3:05 |
| Contactadressen | 3:30 |
| Boekhouding | 4:05 |
| Afronden | 4:30 |
| Identiteit | 4:40 |
| Contactadressen | 4:47 |
| Boekhouding | 4:55 |
| Foto/Logo | 5:07 |
| Opslaan | 5:17 |
| Mobile | 5:33 |
Published: dec 19th, 2023 – updated sept 2024