Hoe bewaar ik DOCUMENTEN of andere bestanden in een dossier?

>
vanuit het dossier – CICERO Matters

>
1/ ofwel via Matters -> + DOCUMENT

Deze methode is ideaal wanneer je gegevens vanuit de Cicero database wilt laten samenvoegen met je document.

• Wij bewaren het document meteen in het juiste dossier in de juiste folder zoals je aangeeft.
• Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
• Wanneer je vanuit Cicero365 een BookMe doet dan koppelen wij het unieke ID (dat MS365 aan het document gegeven heeft) achter de schermen aan je Taak. Als je het document via SharePoint verplaatst, behouden we de link met de taak.

> Matters – +DOCUMENT (… read more)

2/ ofwel via Matters -> DMS -> + NEW

Vanuit je SharePoint template kies je welk soort document je wenst te maken, daardoor wordt de juiste MS App geopend.

• Je kan de documentnaam aanpassen naar je voorkeur en Auto Save staat aan wat ervoor zorgt dat dit document meteen bewaard is en dat alle aanpassingen automatisch worden opgeslagen.
• Met Cicero365 BookMe kan je een taak boeken mbt het document.
• +NEW bevat meer dan enkel Word en Excel, je kunt daar vanuit je dossier ook PowerPoint of Viso (als je iets schematisch moet uitleggen) onmiddellijk mee opstarten en bewaren in het juiste dossier. Of bv. OneNote waarmee gemakkelijk Meeting notes worden gemaakt.

> DMS – +NEW (… read more)

3/ ofwel via Matters -> DMS -> UPLOAD naar je SharePoint site van het dossier.

Elk ander bestaand document (Word, Excel, Pdf, Afbeelding, .. dat op je hard disk staat) voeg je via deze optie toe aan je dossier.

• Uploaden (van meerdere bestanden) kan ook via slepen (drag & drop).
• Wanneer je aan het document wilt verder werken dan open je het document vanuit de SharePoint site van je dossier.
• Via Auto Save worden alle wijzigingen opnieuw opgeslagen.

> DMS – Upload (… read more)

Matters -> DMS opent de SharePoint bibliotheek van het dossier

Vanuit deze locatie kan je ook een bepaald bestand of folder delen met interne of externe en stel je notificaties in om te weten wanneer iemand het document heeft gezien of bewerkt.